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70家對沖基金今年關閉,加密貨幣市場仍由散戶推動

2019-12-06 Wendy 來源:區塊鏈網絡

“等待機構投資者入場”一直是加密貨幣信徒的戰斗口號。

總部位于舊金山的Crypto Fund Research的數據顯示,加密貨幣信徒的等待似乎還需要一點時間,今年有近70家專注于加密貨幣的對沖基金關閉,這些基金主要面向退休金、家族理財室和富有的個人。研究人員表示,新基金的啟動數量還不到2018年的一半。

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今年加密貨幣市場又經歷了動蕩,比特幣和其他加密貨幣再次出現令機構投資者感到不安的波動。雖然富達投資(Fidelity Investments)和紐約證券交易所(NYSE)的母公司等知名投資機構積極推進數字資產計劃,但它們的潛在客戶基礎似乎正在迅速流失。

波士頓加密市場追蹤公司Coin Metrics聯合創始人Nic Carter表示: “這個市場肯定是由散戶推動的,在可預見的未來仍將如此。” 1

(2019年關閉的加密貨幣基金分布情況,截至11月30日)

與此同時,另一種預計能夠吸引專業基金的產品——合規期貨——繼續受到平靜的回應。

芝加哥商品交易所(CME)和Bakkt等交易所的比特幣期貨交易量有所增加,但仍相對較低。CME去年11月表示,今年的日均交易量約為3.25萬個比特幣,按當前價格計算約合2.368億美元,交易的個人賬戶超過3500個。

與非合規交易平臺的交易量相比,這只是滄海一粟——據Skew.com,有些交易所可以讓任何散戶投機者購買高達125倍的合約,交易額每天超過100億美元。

這并沒有阻止富達加入Michael Novogratz和文克萊沃斯兄弟等長期倡導加密貨幣的人士的行列,建立托管存儲等服務,讓機構投資者更放心地持有數字資產。富達最近表示,其業務增長超出了內部預期,但沒有提供具體細節。

Galaxy Investment首席執行官Novogratz在最近的一次采訪中說: “這并不是一場混戰,人們都在做自己的工作。下一波投資潮將來自理財顧問,可能會有捐贈基金和小型基金會參與其中。” 今年11月,Galaxy為高凈值個人等機構投資者推出了兩只新的比特幣基金。

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(2019年加密貨幣基金增幅減少,數據截至11月)

費爾法克斯退休系統的兩支養老基金最近加大了對該行業的投資入口。今年早些時候,哈佛大學的捐贈基金支持了加密貨幣公司Blockstack Inc.。富達今年早些時候的一項調查顯示,未來5年,機構對加密貨幣的投資可能會增加。

監管審查在很大程度上是造成機構投資者猶豫不決的原因,政府試圖阻止欺詐行為,以及防止Facebook等公司獲得太多權力。由此產生的不確定性,以及加密貨幣固有的波動性(比特幣自今年年初以來幾乎翻了一番,但自6月見頂以來已下跌逾40%),可能會繼續讓許多投資者望而卻步。

Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart說: “退一步說,我認為有些人會認為,機構的采納程度令人失望,但當然,這種觀點完全取決于人們的預期。對我來說,比特幣問世僅10年就被機構采用,這是一個巨大的成功,超出了3、4年前任何人的想象。”

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編譯者/作者:Wendy

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